智慧城市下智能化安防產(chǎn)業(yè)始終持續(xù)高增長(zhǎng)

---

近年來(lái)在國(guó)家政策的支持下，安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，政府、企業(yè)、機(jī)關(guān)、城市、社區(qū)都紛紛配合國(guó)家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　智慧城市下智能化安防產(chǎn)業(yè)始終持續(xù)高增長(zhǎng)

　　安防行業(yè)現(xiàn)狀

　　安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已成紅海。根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4860億元，安防產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占7‰，行業(yè)增速保持在13%，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的增速高于全球。增速雖快，但各類安防企業(yè)達(dá)到23400家，從業(yè)人數(shù)達(dá)到166萬(wàn)人，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和。

　　安防產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　我國(guó)真正意義上的安防產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)80年代，歷經(jīng)30逾年的積淀，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。即“上游零部件供應(yīng)商—中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和經(jīng)銷商—下游的終端用戶。

　　對(duì)安防類的主流上市公司進(jìn)行梳理，可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)整體的毛利率緩步走低，行業(yè)巨頭效應(yīng)明顯，大華股份和?？低晝纱缶揞^市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，中小廠商只能專注于特色產(chǎn)品和服務(wù)，分得一杯羹。

　　視頻監(jiān)控在中國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)中所占市場(chǎng)份額最大，占到了硬件部分市場(chǎng)的50%以上，可以說(shuō)視頻監(jiān)控是構(gòu)建安防系統(tǒng)中的核心，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的年復(fù)合增速超過(guò)12%。遠(yuǎn)超過(guò)IT市場(chǎng)年復(fù)合6%的增速。

　　對(duì)比國(guó)外，提升空間巨大?？v覽全球，英、美是攝像頭覆蓋密度最大的國(guó)家。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，英國(guó)每千人約配備75臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，美國(guó)平均每千人約有96臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭，而相比之下，我國(guó)攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，顯示出巨大的市場(chǎng)提升空間。

　　安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

　　從安防產(chǎn)業(yè)前期的一系列政策的帶動(dòng)下，建設(shè)大型的項(xiàng)目如平安城市、智慧城市、平安社區(qū)等逐步深入，安防產(chǎn)業(yè)已逐步形成一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。自2013年高清監(jiān)控產(chǎn)品成為安防行業(yè)的主流之后，安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)將走向何方？

　　安防智能化+平臺(tái)化

　　當(dāng)前平安城市和智慧城市的建設(shè)中，智能化分析已經(jīng)得以大量應(yīng)用，大量實(shí)例證明智能化分析在城市視頻監(jiān)控中的必要性。但目前安防，智能化不足是安防行業(yè)的主要頑疾之一，更加智能化將是未來(lái)發(fā)展方向和創(chuàng)新點(diǎn)。

　　另一方面，平安城市和智慧城市建設(shè)的重心已經(jīng)從前端的攝像頭等硬件設(shè)備向后端聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移。未來(lái)云平臺(tái)將成為安防企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。

　　多家企業(yè)已開(kāi)始布局安放云平臺(tái)

　　通過(guò)云平臺(tái)可以引申出一系列配套的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，未來(lái)平臺(tái)建設(shè)能力較強(qiáng)的廠商可通過(guò)將平臺(tái)免費(fèi)提供給用戶使用，而由于平臺(tái)轉(zhuǎn)換成本高，這將大大增加用戶的使用粘性。

　　從硬件轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)服務(wù)

　　目前，我國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)主要涵蓋安防產(chǎn)品與設(shè)備、安防工程與安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)三大類，其中安防工程與安防產(chǎn)品和設(shè)備占據(jù)超90%的市場(chǎng)份額，而運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)模僅占比7%。

　　我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)品設(shè)備與解決方案為主。其中，產(chǎn)品設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)已趨紅海，體現(xiàn)在以海康、大華為代表的業(yè)內(nèi)龍頭價(jià)格戰(zhàn)日趨明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，只賣硬件將難以生存。

　　對(duì)比國(guó)外市場(chǎng)，我國(guó)安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)模占比顯著偏低，將成為廠商未來(lái)布局的重點(diǎn)。

　　因此要加快運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展步伐。安防運(yùn)營(yíng)服務(wù)是安防產(chǎn)業(yè)的重中之重，是全球安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。在技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品同質(zhì)化和成本的降低的背景下，產(chǎn)品市場(chǎng)的利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，從硬件提供商(賣設(shè)備)——系統(tǒng)集成商(賣解決方案)——運(yùn)營(yíng)服務(wù)商(賣服務(wù))已成為主流發(fā)展路徑。

　　安防民用化

　　美國(guó)民用安防普及率在50%，中國(guó)民用安防占整體安防市場(chǎng)約11%。從以上數(shù)字來(lái)看我國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。隨著人們的安全識(shí)的加強(qiáng)，以及生活水平的提高和家居產(chǎn)品日趨智能化，打造智能家居終究繞不開(kāi)家庭安防。

　　目前中國(guó)一共有接近3億個(gè)家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測(cè)未來(lái)5年民用安防市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，年增長(zhǎng)率超過(guò)50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺(tái)。

　　雖然整體安防產(chǎn)業(yè)步入紅海階段，市場(chǎng)巨頭效應(yīng)明顯，民用安防領(lǐng)域這塊最被忽略的市場(chǎng)將有可能會(huì)帶來(lái)安防產(chǎn)業(yè)急需的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)，從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)中拓展藍(lán)海市場(chǎng)。

　　引入PPP模式

　　PPP模式是“公共私營(yíng)合作制”簡(jiǎn)稱。廣義的PPP泛指公私合作的投融資關(guān)系，按合同類型包括外包、特許經(jīng)營(yíng)和私有化三類；項(xiàng)目運(yùn)作形式包括O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO等。

　　PPP模式直擊傳統(tǒng)BT模式的痛點(diǎn)，在項(xiàng)目初始階段，企業(yè)與政府共同參與項(xiàng)目，一方面分散政府風(fēng)險(xiǎn)，一方面增加企業(yè)在城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目中的參與程度，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)的積極性，有望成為城市視頻監(jiān)控建設(shè)的主流項(xiàng)目形式。

　　以一個(gè)典型的安防項(xiàng)目為例，安防PPP模式可以描述為：①政府及社會(huì)資本以一定比例成立項(xiàng)目公司(SPV)。②由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)融資、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。③項(xiàng)目初始資金來(lái)源：政府財(cái)政補(bǔ)貼、銀行貸款和其他股權(quán)投資(PPP基金、社保、理財(cái))等，銀行貸款占其中大部分。④項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源：政府按運(yùn)營(yíng)進(jìn)度向SPV給付項(xiàng)目費(fèi)用。⑤項(xiàng)目盈利模式：由于視頻監(jiān)控項(xiàng)目本身無(wú)盈利，政府采用服務(wù)費(fèi)模式按期向SPV給付服務(wù)費(fèi)，社會(huì)資本收取固定的股權(quán)收益。

　　安防PPP項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā)

　　在政府部門的全力推動(dòng)下，今年P(guān)PP項(xiàng)目加快落地，各地地方PPP項(xiàng)目需求不斷加大，截至2016年6月末，全國(guó)入庫(kù)PPP項(xiàng)目9285個(gè)，總投資額達(dá)到10.6萬(wàn)億元，比3月末增加1564個(gè)，投資額增加1.8萬(wàn)億元。

　　安防PPP項(xiàng)目同樣處于加速推進(jìn)階段，伴隨政府對(duì)PPP項(xiàng)目的大力支持，我們認(rèn)為安防PPP項(xiàng)目即將進(jìn)入高速發(fā)展軌道。

　　根據(jù)2016年預(yù)算草案，地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)余額限額合計(jì)約17.2萬(wàn)億元，地方政府債務(wù)缺口仍然很大。政府依然是安防產(chǎn)業(yè)最大客戶，但如果以財(cái)政支出方式支持安防建設(shè)，政府壓力巨大。

　　目前廣泛采用BT模式進(jìn)行安防項(xiàng)目融資，即政府將視頻監(jiān)控項(xiàng)目移交給企業(yè)實(shí)施，企業(yè)通過(guò)自有資金(融資)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)完畢后企業(yè)向政府移交項(xiàng)目，政府回款。

　　BT項(xiàng)目確實(shí)解決了政府短期資金困難的問(wèn)題，但無(wú)論BT模式還是政府直投目前都存在較多限制。

　　對(duì)于政府：BT模式實(shí)質(zhì)上只是暫時(shí)轉(zhuǎn)移了財(cái)政投入壓力，但依然背著長(zhǎng)期債務(wù)；項(xiàng)目建成轉(zhuǎn)交后，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)難、管理難也是尚待解決的問(wèn)題。對(duì)于企業(yè)：項(xiàng)目需要企業(yè)墊付大量資金，政府回款率低，項(xiàng)目回報(bào)率偏低等問(wèn)題導(dǎo)致企業(yè)參與意愿不強(qiáng)。

　　安企電商思維O20

　　2016年一二季度國(guó)內(nèi)O2O平臺(tái)上民用安防同期增長(zhǎng)15%，全年增幅有望超過(guò)30%，甚至50%。

　　O2O是什么？O2O即OnlineToOffline(在線離線/線上到線下)，是指將線下的商務(wù)機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是在網(wǎng)上尋找消費(fèi)者，然后將他們帶到現(xiàn)實(shí)的商店中。

　　國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)最大特征便是不缺產(chǎn)品，不缺資金，缺的是渠道。三軍未動(dòng)，糧草先行，隨著民用安防市場(chǎng)大門的打開(kāi)，可以說(shuō)誰(shuí)先占了渠道先機(jī)，誰(shuí)將領(lǐng)跑市場(chǎng)。安防電商化已經(jīng)有一段時(shí)間了，B2B與B2C在一定程度上只注重交易，而缺少關(guān)懷用戶體驗(yàn)，廠家也無(wú)法能第一時(shí)間獲得用戶的真實(shí)體驗(yàn)改進(jìn)產(chǎn)品。而O2O思維在安防界萌芽，正好填補(bǔ)這一空缺。O2O巧妙地規(guī)避了線上與線下銷售的缺點(diǎn)，它是渠道和產(chǎn)品線變革的一種創(chuàng)新，符合未來(lái)全方位、多元化的消費(fèi)需求。

　　網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品將首次超越模擬？

　　2016年模擬高清方案層出不窮，既有老而彌堅(jiān)的960H，也有新生軍如HTVI、AHD、HTCVI等不斷沖擊，群雄逐鹿。雖然網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控保持著增速?zèng)]有減退，但其暴露出的問(wèn)題仍然不然小覷。一是帶寬問(wèn)題。雖然隨著4G的商用化，能解決帶寬問(wèn)題，但4G要普及需要的是一段不短的時(shí)間；H.265技術(shù)的出現(xiàn)，能有效降低帶寬，目前市場(chǎng)也出現(xiàn)了該技術(shù)的攝像機(jī)，雖然未來(lái)前景很好，但依然面臨著外部支持條件及技術(shù)普及時(shí)間的限制。二是網(wǎng)絡(luò)安全及存儲(chǔ)問(wèn)題。雖然云的技術(shù)能有效解決存儲(chǔ)的問(wèn)題，但從最近爆發(fā)的ICloud事件來(lái)看，云的安全性仍待改善。

　　高規(guī)格、低價(jià)趨勢(shì)沖擊設(shè)備商

　　之所以出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象可以概括為兩點(diǎn)：一為廠商技術(shù)的成熟，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品發(fā)展速度快于市場(chǎng)發(fā)展速度，低價(jià)成必然趨勢(shì)；二為廠商為快速占據(jù)市場(chǎng)加上渠道向廠家施壓，“以本傷人”的經(jīng)營(yíng)策略。

　　無(wú)論是哪種原因，價(jià)格的走低，必然會(huì)迫使一些小廠商無(wú)路可走，但這樣的趨勢(shì)真的有利可圖嗎？前面已經(jīng)講到，價(jià)格的降低使企業(yè)產(chǎn)品快速占據(jù)市場(chǎng)，雖然自身利潤(rùn)縮水了，但卻用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)有效打擊其他競(jìng)爭(zhēng)者。

　　專業(yè)市場(chǎng)的飽和

　　深圳作為安防之都，曾經(jīng)有著得天獨(dú)厚的發(fā)展環(huán)境，而如今，不少?gòu)S家一說(shuō)起深圳廠商卻有如“談虎色變”。八月開(kāi)始，深圳安防企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)傳來(lái)倒閉、老板失聯(lián)的事件，是巧合、是市場(chǎng)洗牌、還是我們的企業(yè)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)了問(wèn)題？

　　理性地看待倒閉潮的出現(xiàn)，其實(shí)正是市場(chǎng)運(yùn)作的規(guī)律——物競(jìng)天擇，適者生存。隨著安防技術(shù)的成熟，傳統(tǒng)廠商的運(yùn)營(yíng)方式再也沒(méi)辦法支撐起整個(gè)公司的正常運(yùn)作，缺乏技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，缺少對(duì)市場(chǎng)前瞻布局，久而久之必然導(dǎo)致關(guān)門跑路的下場(chǎng)。

　　企業(yè)缺乏技術(shù)研發(fā)支持，生產(chǎn)的產(chǎn)品過(guò)于同質(zhì)化，沒(méi)有過(guò)硬的技術(shù)支持，產(chǎn)品附加值較低，容易被取代。

　　另一方面，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，靠?jī)r(jià)格、靠品牌、還是靠技術(shù)進(jìn)行生存將會(huì)影響企業(yè)后續(xù)的發(fā)展。隨著集成化、智能化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，靠模擬組裝盈利的方式很明顯已經(jīng)過(guò)時(shí)，強(qiáng)者之所以愈強(qiáng)，最重要的是他們懂得如何讓自身技術(shù)更上一臺(tái)階，合并、收購(gòu)、合作，讓一切有利的資源都為自身品牌建設(shè)服務(wù)。行業(yè)的發(fā)展腳步不會(huì)停留，只有緊跟市場(chǎng)需求，不斷研發(fā)技術(shù)的企業(yè)才能笑到最后。

　　平安城市建設(shè)需求

　　為什么滿大街的攝像頭仍無(wú)法阻止犯罪事件的發(fā)生，綜合起來(lái)有以下原因：

　　一是，視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)覆蓋力度不夠。平安城市建設(shè)規(guī)模以BT為主，由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不一，平安城市規(guī)模和速度有所差別?！　?/span>

　　二是，視頻圖像看不清。我國(guó)已部署的攝像頭絕大多數(shù)是標(biāo)清分辨率?！　?/span>

　　三是，視頻資源利用率低。目前建設(shè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還是以事后取證為主，而由于系統(tǒng)逐步龐大，在系統(tǒng)運(yùn)維以及資源使用方面還是偏低，或者是視頻故障丟失，或者是錄像中不是要關(guān)注的場(chǎng)景，或者是錄像不清晰，無(wú)法識(shí)別，或者是錄像太多，無(wú)法定位?！　?/span>

　　四是，海量視頻數(shù)據(jù)找不到。在國(guó)家政策的推動(dòng)之下，我國(guó)在視頻監(jiān)控方面已有很大發(fā)展。然而實(shí)際上，公安部能調(diào)用的僅有數(shù)萬(wàn)點(diǎn)，省、市級(jí)公安部門能夠調(diào)用的前端圖像僅有百萬(wàn)點(diǎn)。

　　未來(lái)平安城市的需求必將更凸出，技術(shù)與實(shí)用性缺一不可，不少企業(yè)也推出了“實(shí)戰(zhàn)”類的產(chǎn)品，相信未來(lái)必能真正實(shí)現(xiàn)城市平安。

　　思維轉(zhuǎn)變：擁抱互聯(lián)網(wǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋，傳統(tǒng)行業(yè)解放思想，變革傳統(tǒng)的宣傳和營(yíng)銷模式大勢(shì)所趨。2015年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的整合和洗牌越來(lái)越明朗，技術(shù)和理念創(chuàng)新將成為安防企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以價(jià)格戰(zhàn)為競(jìng)爭(zhēng)手段的企業(yè)將逐漸被淘汰出市場(chǎng)。為了更好的發(fā)展，許多安防企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入電子商務(wù)。在B2C或者B2B平臺(tái)，搜索安防產(chǎn)品時(shí)，以家用安防攝像機(jī)為主力軍的產(chǎn)品比比皆是。正是家用攝像機(jī)切合了廣大家庭消費(fèi)的需求，可以肯定的遇見(jiàn)，未來(lái)，在安防電商中大放異彩的便是民用安防產(chǎn)品。

　　從傳統(tǒng)的消費(fèi)品電商經(jīng)營(yíng)中，我們又得到這樣的經(jīng)驗(yàn)——要想在整個(gè)民用安防產(chǎn)品的電商中分得幾塊大肉，依靠淘寶、京東等電商平臺(tái)似乎難以實(shí)現(xiàn)，一是互聯(lián)網(wǎng)入口不掌握在

　　網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略自媒體受寵

　　再小的個(gè)體，也有自己的品牌！這是微信公眾平臺(tái)登陸頁(yè)面上的宣言。確實(shí)，不同于微博的開(kāi)放性生態(tài)輿論傳播的宣傳環(huán)境，微信是個(gè)相對(duì)隱秘的空間，它只專注和服務(wù)于有共同興趣的個(gè)人和群體。正是基于相對(duì)封閉的營(yíng)銷和宣傳模式，微信公眾平臺(tái)得以在短短的兩年之內(nèi)一舉超越國(guó)內(nèi)的企業(yè)網(wǎng)站數(shù)量，各類企業(yè)也不得不趨之若鶩地開(kāi)通自己的公眾平臺(tái)。

　　這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮對(duì)傳媒行業(yè)的變革和顛覆，只要你在現(xiàn)場(chǎng)，有一臺(tái)移動(dòng)終端在手上，你就是現(xiàn)場(chǎng)記者，你就擁有傳播信息的優(yōu)先權(quán)。幸運(yùn)的是，安防企業(yè)這次沒(méi)有像上次錯(cuò)過(guò)淘寶那樣錯(cuò)過(guò)了微博和微信。在這些開(kāi)放的平臺(tái)上，有關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的咨詢和信息鋪天蓋地的席卷而來(lái)，但隨著時(shí)間對(duì)新事物的沖淡，擁有接近9億用戶的微信開(kāi)始進(jìn)入理性應(yīng)用階段，當(dāng)初一個(gè)稀缺的營(yíng)銷手段或許會(huì)被轉(zhuǎn)載分享千百萬(wàn)次，但今天，會(huì)有很多人直接把它屏蔽掉，一條漆黑不見(jiàn)底的胡同正在前方，你們進(jìn)去了嗎？

　　“互動(dòng)+內(nèi)容”是被證實(shí)行之有效的方法，在海量信息傳播的今天，想通過(guò)一傳十，十傳百的傳播模式打造企業(yè)的品牌效應(yīng)，在內(nèi)容生產(chǎn)上一定要用互聯(lián)網(wǎng)的思維去運(yùn)營(yíng)，突破條條框框，以迎合大多數(shù)網(wǎng)民的信息需求為起點(diǎn)，確立網(wǎng)民從消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)者的思維，逐步打造一個(gè)信息透明、對(duì)稱，可參與度高的網(wǎng)絡(luò)化社交平臺(tái)。

來(lái)源：中國(guó)安防展覽網(wǎng)